Путеводитель инвестора по ИИ в 2024 году
Инвесторский интерес к ИИ растет, особенно к платформам генеративного ИИ. Диверсификация ставок и учет рисков критичны. Развитие ИИ влияет на различные отрасли, требует понимания регуляторных и геополитических рисков. Инвесторы ищут возможности в генеративном ИИ и областях, включая сектор финансов и науки.
Интерес инвесторов к искусственному интеллекту (ИИ) в 2023 году достиг предела. Рынок акций был во власти крупных компаний, которые рано начали вкладываться в ИИ и теперь получили рекордную прибыль. Ярким примером стала компания NVIDIA, акции которой выросли на 239% в 2023 году и продолжали расти и в 2024. В то время как некоторым пионерам ИИ всё шло как по маслу в последние двенадцать месяцев, другие известные бренды, включая технологического гиганта Apple, отставали и пытались догнать лидеров.
Тем временем, вопросы этики, возникшие в связи с развитием ИИ, угрожали перечеркнуть все позитивные моменты и потенциал этой отрасли, а несовершенное регулирование еле справлялось с пониманием преобразований в индустрии. Инвесторам также приходилось разбираться с неоднозначной ситуацией в технологической отрасли, где стойкий рынок акций затмевался страхами рецессии и массовыми увольнениями – только за прошлый год технологическая индустрия потеряла почти четверть миллиона рабочих мест.
Для инвесторов очевидно, что ИИ и технологии машинного обучения вышли за рамки новинки и начали демонстрировать реальную ценность, автоматизируя и масштабируя операции компаний в каждой отрасли. ChatGPT подогрел первоначальный интерес к инвестированию в ИИ, привлекая внимание в основном к генеративному ИИ и его потенциалу кардинально изменить человеческое общение. Этот интерес заслужен, но инвесторам также стоит обратить внимание на менее заметные возможности, связанные с ИИ, такие как инфраструктура, поддерживающая его, которая будет формировать технологический сектор и рынки в целом в будущем. Далее мы обсудим эти возможности, начиная с новых тенденций, на которые инвесторам стоит обратить внимание в области генеративного ИИ.
Тем временем, вопросы этики, возникшие в связи с развитием ИИ, угрожали перечеркнуть все позитивные моменты и потенциал этой отрасли, а несовершенное регулирование еле справлялось с пониманием преобразований в индустрии. Инвесторам также приходилось разбираться с неоднозначной ситуацией в технологической отрасли, где стойкий рынок акций затмевался страхами рецессии и массовыми увольнениями – только за прошлый год технологическая индустрия потеряла почти четверть миллиона рабочих мест.
Для инвесторов очевидно, что ИИ и технологии машинного обучения вышли за рамки новинки и начали демонстрировать реальную ценность, автоматизируя и масштабируя операции компаний в каждой отрасли. ChatGPT подогрел первоначальный интерес к инвестированию в ИИ, привлекая внимание в основном к генеративному ИИ и его потенциалу кардинально изменить человеческое общение. Этот интерес заслужен, но инвесторам также стоит обратить внимание на менее заметные возможности, связанные с ИИ, такие как инфраструктура, поддерживающая его, которая будет формировать технологический сектор и рынки в целом в будущем. Далее мы обсудим эти возможности, начиная с новых тенденций, на которые инвесторам стоит обратить внимание в области генеративного ИИ.
Новые тенденции в области генеративного ИИ
Платформы для создания контента пользователями: Появление ChatGPT повысило ожидания и открыло новые возможности в создании цифрового контента. Этот внезапный рост контента, созданного пользователями, спровоцировал потребность в качественных данных из реального мира для обучения генеративных моделей. Платформы, которые могут собирать и использовать эти данные, могут создавать новое поколение решений, позволяя пользователям становиться искусными цифровыми творцами в любой представимой сфере.
Компании вроде Roblox, Midjourney и DeepMotion предлагают универсальные платформы для создания контента, которые любой может использовать для создания игр, изображений и анимаций соответственно. Такие компании собирают огромные объемы уникального контента, созданного пользователями, и данных, которые являются критически важным сырьем для обучения и развития моделей ИИ нового поколения. В аналогичном ключе, недавние начинания Reddit на рынке данных ИИ могут значительно увеличить его стоимость. Исследуя новые источники дохода через продажу своих данных, особенно ценных для обучения моделей ИИ, Reddit выравнивается с такими гигантами индустрии, как Microsoft и Alphabet, признавая внутреннюю ценность контента, созданного пользователями в реальном времени.
Когда инвесторы ищут конкурентные преимущества в потребительском и коммерческом генеративном ИИ, уникальное преимущество платформ для создания контента на основе материалов от пользователей может указывать на привлекательную инвестиционную возможность на начальном этапе. Инвесторам следует анализировать эти возможности, учитывая их демонстрируемую окупаемость через традиционные метрики, такие как производственные затраты и доход, а также качественные меры вовлеченности пользователей, культурного влияния и способности постоянно собирать и использовать контент, созданный пользователями.
ИИ для обработки естественного языка, виртуальные помощники и чат-боты: Еще одна высокопрофильная и высокодоходная область на раннем этапе развития ИИ - это обработка естественного языка (NLP), которая развивается стремительно. Интеграция виртуальных помощников и чат-ботов на базе ИИ, работающих на основе сложного NLP и подкрепленных машинным обучением, позволяет компаниям масштабировать услуги невиданными способами, сокращая человеческие ошибки, увеличивая маржу и предоставляя ценность для клиентов. Вероятно, интеграция NLP будет продолжать приносить ценность также и инвесторам.
Компании вроде Roblox, Midjourney и DeepMotion предлагают универсальные платформы для создания контента, которые любой может использовать для создания игр, изображений и анимаций соответственно. Такие компании собирают огромные объемы уникального контента, созданного пользователями, и данных, которые являются критически важным сырьем для обучения и развития моделей ИИ нового поколения. В аналогичном ключе, недавние начинания Reddit на рынке данных ИИ могут значительно увеличить его стоимость. Исследуя новые источники дохода через продажу своих данных, особенно ценных для обучения моделей ИИ, Reddit выравнивается с такими гигантами индустрии, как Microsoft и Alphabet, признавая внутреннюю ценность контента, созданного пользователями в реальном времени.
Когда инвесторы ищут конкурентные преимущества в потребительском и коммерческом генеративном ИИ, уникальное преимущество платформ для создания контента на основе материалов от пользователей может указывать на привлекательную инвестиционную возможность на начальном этапе. Инвесторам следует анализировать эти возможности, учитывая их демонстрируемую окупаемость через традиционные метрики, такие как производственные затраты и доход, а также качественные меры вовлеченности пользователей, культурного влияния и способности постоянно собирать и использовать контент, созданный пользователями.
ИИ для обработки естественного языка, виртуальные помощники и чат-боты: Еще одна высокопрофильная и высокодоходная область на раннем этапе развития ИИ - это обработка естественного языка (NLP), которая развивается стремительно. Интеграция виртуальных помощников и чат-ботов на базе ИИ, работающих на основе сложного NLP и подкрепленных машинным обучением, позволяет компаниям масштабировать услуги невиданными способами, сокращая человеческие ошибки, увеличивая маржу и предоставляя ценность для клиентов. Вероятно, интеграция NLP будет продолжать приносить ценность также и инвесторам.
Более широкая сфера инвестиций в ИИ
Для инвесторов, сосредоточенных на ИИ, появляется много возможностей за пределами платформ генеративного ИИ, но избегать чрезмерного энтузиазма все еще разумно. Оглядываясь на 2023 год, легко позавидовать успехам компаний вроде NVIDIA и захотеть сосредоточить ставки на ИИ на нескольких известных именах. Однако диверсификация остается критически важным инструментом для инвесторов. Чтобы захватить потенциальный рост ИИ, минимизируя потенциально волатильные доходы от развивающихся технологий, инвесторам следует быть осведомленными о рисках концентрации и иметь вложения в разные области технологий и другие сектора, извлекающие выгоду из ИИ. Пространство ИИ продолжает быть ареной для деструктивных игроков, и сосредоточенная ставка может привести к значительным потерям.
Другие риски, о которых должны помнить инвесторы в ИИ, включают регуляторные и геополитические риски. Понимание геополитической обстановки, которая может повлиять на развитие технологий, крайне важно. Например, индустрия полупроводников была сформирована санкциями США против китайских компаний, и любые изменения этих санкций могут оказать значительное влияние на прибыльность глобальных компаний полупроводников и поставщиков оборудования.
Чтобы минимизировать эти риски, максимизируя потенциал доходности, инвесторы могут распределить свои ставки по возможностям ИИ, инвестируя в следующие категории:
Что касается возможностей за пределами технологического сектора, инвесторам следует держать в портфеле компании, чьи цепочки создания стоимости значительно улучшатся на фоне развития решений ИИ и машинного обучения. Это могут быть компании из сферы услуг, где чат-боты и NLP позволят масштабировать деятельность глобально. Также могут появиться возможности для отраслей, где машинное обучение помогает в управлении запасами и ценообразовании, например, в сфере доставки и логистики.
Финансовый сектор определенно увидит больше интеграции ИИ как средства оптимизации доходов. А жизненные науки обладают огромными возможностями как сектор, который с самых ранних этапов использовал машинное обучение и хорошо позиционирован, чтобы продолжать извлекать выгоду из способности ИИ отбирать и предлагать оптимальные методы лечения заболеваний.
Насколько далеко ИИ продвинулся за короткое время, будущее остается открытым. Самыми успешными инвесторами станут те, кто посвящен непрерывному обучению и сетевому взаимодействию по мере эволюции технологий. Социальные сети позволяют нам взаимодействовать с экспертами отрасли. Идя на шаг дальше, участие в растущем числе конференций и мероприятий по ИИ может помочь инвесторам выявлять возможности до широкой публики. Публикации об ИИ и платформы для обмена знаниями также являются отличными способами оставаться в курсе отраслевых тенденций и развитий.
Инвестирование в ИИ обещает и сложно. Потенциал создания стоимости огромен, но с деструкцией приходят и риски. Необходимая добросовестность успешного инвестирования должна сочетаться с гибкостью. Инвесторы, которые могут сбалансировать терпение с убежденностью, имеют шанс успешно воспользоваться революцией ИИ.
Другие риски, о которых должны помнить инвесторы в ИИ, включают регуляторные и геополитические риски. Понимание геополитической обстановки, которая может повлиять на развитие технологий, крайне важно. Например, индустрия полупроводников была сформирована санкциями США против китайских компаний, и любые изменения этих санкций могут оказать значительное влияние на прибыльность глобальных компаний полупроводников и поставщиков оборудования.
Чтобы минимизировать эти риски, максимизируя потенциал доходности, инвесторы могут распределить свои ставки по возможностям ИИ, инвестируя в следующие категории:
- Платформы и разработчики генеративного ИИ.
- Поставщики оборудования, программного обеспечения и услуг, создающие инфраструктуру для ИИ. В эти инвестиции могут входить компании полупроводников, облачные сервисы и поставщики IT-услуг и аутсорсинга.
- Другие отрасли, которые могут извлечь выгоду из ИИ.
Что касается возможностей за пределами технологического сектора, инвесторам следует держать в портфеле компании, чьи цепочки создания стоимости значительно улучшатся на фоне развития решений ИИ и машинного обучения. Это могут быть компании из сферы услуг, где чат-боты и NLP позволят масштабировать деятельность глобально. Также могут появиться возможности для отраслей, где машинное обучение помогает в управлении запасами и ценообразовании, например, в сфере доставки и логистики.
Финансовый сектор определенно увидит больше интеграции ИИ как средства оптимизации доходов. А жизненные науки обладают огромными возможностями как сектор, который с самых ранних этапов использовал машинное обучение и хорошо позиционирован, чтобы продолжать извлекать выгоду из способности ИИ отбирать и предлагать оптимальные методы лечения заболеваний.
Насколько далеко ИИ продвинулся за короткое время, будущее остается открытым. Самыми успешными инвесторами станут те, кто посвящен непрерывному обучению и сетевому взаимодействию по мере эволюции технологий. Социальные сети позволяют нам взаимодействовать с экспертами отрасли. Идя на шаг дальше, участие в растущем числе конференций и мероприятий по ИИ может помочь инвесторам выявлять возможности до широкой публики. Публикации об ИИ и платформы для обмена знаниями также являются отличными способами оставаться в курсе отраслевых тенденций и развитий.
Инвестирование в ИИ обещает и сложно. Потенциал создания стоимости огромен, но с деструкцией приходят и риски. Необходимая добросовестность успешного инвестирования должна сочетаться с гибкостью. Инвесторы, которые могут сбалансировать терпение с убежденностью, имеют шанс успешно воспользоваться революцией ИИ.
Получите оценку проекта
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Оцените свой проект! Заполните форму ниже
Похожие статьи